La Russie, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan ont commencé à parler de la création d'une « union gazière tripartite ». À première vue, la Russie entretient des relations si étroites avec ces voisins qu'on ne voit pas pourquoi il faudrait créer une telle alliance. Cependant, les experts voient trois scénarios possibles pour cette nouvelle association, autour de la question : comment les voisins du sud peuvent-ils aider la Russie à trouver de nouveaux marchés pour le gaz en remplacement de l'Europe?
Cet article daté du 30.11.2022 et rédigé par Olga Samofalova est initialement paru sur vz.ru. Il n’engage pas la ligne éditoriale du Courrier des Stratèges.
Lors d’une réunion au Kremlin le 28 novembre dernier, les présidents russe et kazakh, Vladimir Poutine et Kassym-Zhomart Tokaïev, ont évoqué la création d’une « union gazière tripartite » entre la Russie, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan dans le but de « de coordonner les actions dans le transport du gaz russe à travers les territoires du Kazakhstan et de l’Ouzbékistan ». L’attaché de presse du président du Kazakhstan, Ruslan Zheldibay, en a parlé sur un réseau social. Il n’y a pas d’autres détails. Les experts de l’industrie ignorent ce que pourrait être les contours d’une nouvelle union du gaz entre les trois pays et à quoi elle pourrait servir.
Trois axes de développement possibles
Pour la Russie aujourd’hui, trouver de nouveaux marchés de vente et de nouvelles routes, compte tenu des pertes importantes sur le marché européen, est un objectif gazier très important. Comment le Kazakhstan et l’Ouzbékistan peuvent-ils y contribuer ? Les experts suggèrent trois scénarios principaux pour ce développement, chacun pouvant être difficile à réaliser.
En théorie, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan peuvent aider la Russie autour de trois axes : premièrement avec l’approvisionnement en gaz de la Chine ; deuxièmement avec les exportations vers l’Inde et le Pakistan ; et troisièmement, de façon paradoxale, avec l’approvisionnement en gaz vers l’Europe. Mais de quelle manière ?
Premier scénario : les voisins du sud contribueront à augmenter les livraisons de gaz russe à la Chine
Le fait est que l’Ouzbékistan, le Kazakhstan et la Russie fournissent leur gaz à la Chine. En fait, tous les trois sont concurrents les uns des autres. Cependant, cette situation pourrait bientôt changer radicalement. Le gaz gratuit à l’exportation du Kazakhstan et de l’Ouzbékistan se fait de plus en plus rare en raison d’une stagnation voire d’une baisse de leur propre production sur fond de consommation intérieure croissante, ce que les pays eux-mêmes admettent. Ils exportent déjà moins vers la Chine qu’ils ne le pourraient dans le cadre de contrats à long terme.
« L’Ouzbékistan dans un an ou deux, et le Kazakhstan dans quatre ou cinq ans, pourraient cesser d’être des exportateurs de gaz et devenir des importateurs nets de gaz », précise Sergey Kondratiev, directeur adjoint du département économique de « l’Institut de l’énergie et des finances ». Selon lui la Russie n’a aucun problème avec le gaz gratuit.
Cela signifie que la Russie, hormis ses propres besoins, peut aider ses partenaires de l’Union en démarrant l’approvisionnement en gaz de ces pays, par exemple via le gazoduc Oural-Boukhara en mode inverse. Selon Kondratiev, de cette manière, elle peut ajouter 5 à 10 milliards de mètres cubes de gaz par an ici au cours des cinq à six prochaines années. C’est relativement petit, mais c’est quand même mieux que rien. « C’est une bonne option. Nous avons libéré une base d’approvisionnement vers l’Europe. Par le gazoduc Soyouz d’Orenbourg, le gaz est allé au GIS de Sokhranovka avec des livraisons plus éloignées en Europe via l’Ukraine. Mais maintenant que ces capacités ne sont plus exploitées sur le marché européen, elles peuvent être redirigées vers l’Asie », explique l’expert. Dans ce cas, l’Ouzbékistan et le Kazakhstan pourront exporter leur gaz vers la Chine et en tirer profit.
« Cependant, les parties peuvent également convenir d’autres arrangements, tels que l’échange de gaz russe vers la Chine », indique Kondratyev. Le gaz russe ira en Chine sur le papier, mais physiquement il s’installera sur le territoire du pays de transit, et le gaz kazakh et ouzbek sera envoyé en Chine dans les mêmes volumes. Pour Sergey Kaufman, analyste chez FG Finam, « les livraisons d’échange de la Fédération de Russie semblent assez intéressantes. Le Kazakhstan et l’Ouzbékistan pourraient maintenir leurs exportations vers la Chine et augmenter la consommation intérieure. Il faudra peut-être jusqu’à 10 milliards de mètres cubes pour remplacer les volumes d’exportation actuels potentiellement en baisse du Kazakhstan et de l’Ouzbékistan vers la Chine ». En fait, tout dépendra d’accords spécifiques. L’intérêt de l’Ouzbékistan et du Kazakhstan est de maintenir de bas prix du gaz réglementés dans le pays, face à une demande croissante de la population et de l’industrie de l’électricité.
Fedor Sidorov, fondateur de l’École d’investissement pratique estime que « la Russie a besoin de capacités supplémentaires pour fournir du gaz à la Chine : « Power of Siberia » ne suffit pas à lui seul à remplacer la capacité de gazoduc vers l’Europe qui est insuffisante. Et la construction du « Power of Siberia – 2 » demandera du temps et beaucoup d’argent. Par conséquent, cela peut justifier la création de cette alliance tripartite. A leur tour, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan pourraient bénéficier des investissements et d’une expérience professionnelle de la part de producteurs de matières premières de Russie ».
La deuxième direction pour l'exportation du gaz russe via le Kazakhstan et l'Ouzbékistan est l'approvisionnement du Pakistan et de l'Inde
Ronald Smith, analyste senior chez BCS World Investment considère que « Gazprom a besoin de plus de voies d’exportation. Il peut aller directement en Chine ou en Europe par ses propres moyens, mais pas au sud vers le Pakistan et l’Inde ; or, il devra traverser au moins l’un de ces pays. Il existe peut-être des moyens d’offrir au Kazakhstan et à l’Ouzbékistan un meilleur accès au marché européen en échange d’un accès aux marchés du Pakistan et de l’Inde à long terme ». Ce qui n’exclut pas des pipelines supplémentaires de l’Asie centrale à la Chine. A son avis, les volumes d’exportation peuvent être de l’ordre de 15 à 30 milliards de mètres cubes, car tout nouveau pipeline long plus petit ne sera pas justifié.
Dans le même temps, un autre expert, Igor Yushkov – du Fonds national de sécurité énergétique et de l’Université financière du gouvernement de la Fédération de Russie – doute que le syndicat soit créé pour organiser la fourniture de gazoduc russe à l’Inde. « Ici, nous sommes confrontés aux mêmes problèmes que le Turkménistan ne peut résoudre depuis des décennies. Il s’agit d’un transit par l’Afghanistan, où personne ne peut assurer la sécurité. Par conséquent, c’est plutôt une option fantasmagorique ».
Pour sa part, Kondratiev note cependant qu’après avoir fait sauter trois lignes du Nord Stream au centre de l’Europe – dans une région supposée sûre et saturée de forces armées de l’OTAN – la route du sud à travers l’Afghanistan ne semble plus aussi dangereuse et imprévisible qu’auparavant. Mais des différences politiques importantes subsistent dans la région, et il existe des difficultés d’infrastructure, de sorte que cette route ne peut pas être qualifiée de « facile ». « Toutefois, ces pays sont assez indépendants politiquement, ce qui est important. Et ils ont besoin d’énergie. Ils ont besoin de gaz naturel non seulement pour leurs besoins énergétiques, mais aussi pour la production de produits chimiques, y compris agrochimiques. Dans 5 à 10 ans, les marchés du Pakistan et de l’Inde pourraient devenir très attractifs », déclare Kondratiev. Selon lui, contrairement aux idées reçues, ces pays sont prêts à payer des prix assez élevés pour le gaz : non pas 1 000-2 000 dollars le baril, mais 300-600 dollars le baril. Et l’Inde, selon l’expert, peut répéter le chemin de la Chine et croître de 10 à 15 % par an pendant 10 à 15 ans. Et cela se traduira par une demande croissante de ressources énergétiques.
Enfin, la troisième option : une triple union du gaz pourrait viser à accroître les exportations vers l'Europe
Igor Iouchkov apporte les explications suivantes : « Il est possible que ce soit un signal donné aux Européens, et ce d’autant plus que Tokaïev (le président du Kazakhstan) est allé plus loin en France. La signification en serait la suivante : la Russie montre à l’Europe que, si elle comptait s’approvisionner en gaz depuis l’Asie centrale pour remplacer une partie du gaz russe, cela ne fonctionnerait pas. La Russie est en train de créer une triple alliance gazière avec les pays d’Asie centrale, sur le thème de « nous sommes unis, nous n’avons pas de conflits ». Et l’avis de la Russie sur les approvisionnements potentiels en gaz de l’Ouzbékistan et du Kazakhstan sera pris en compte ».
L’expert n’exclut pas que l’union retrouvée puisse être créée afin de proposer aux Européens d’acheter au hub gazier turc, et de façon indirecte, non pas du gaz russe, mais du gaz kazakh ou ouzbek. Car le gaz russe est devenu politiquement « toxique » pour les Européens. « Peut-être que la Russie veut créer une sorte de mélange gazeux sur le hub turc afin que l’Europe achète une sorte de gaz sans origine identifiable », argumente Iouchkov. Cependant, une clarification s’impose : pourquoi Moscou procéderait ainsi ? Car dans cette hypothèse, « la Russie revendrait simplement le gaz de quelqu’un d’autre, alors que son propre objectif est d’augmenter les volumes d’exportations pour compenser les baisses par ailleurs », observe l’interlocuteur.
